Ga naar hoofdinhoud

Klantinformatie

Leer hoe u klantcontactinformatie bekijkt en bewerkt, inclusief namen, telefoonnummers, e-mailadressen en nieuwsbriefvoorkeuren.

Overzicht​

De Klantinformatie sectie stelt u in staat om alle basisgegevens over uw klanten te beheren. Omdat klanten automatisch worden aangemaakt wanneer ze een afspraak boeken, gebruikt u deze sectie meestal om hun informatie bij te werken, eventuele fouten te corrigeren of ontbrekende gegevens toe te voegen.

Hoe Klanten Worden Aangemaakt​

Belangrijk: Klanten worden automatisch aangemaakt wanneer ze een afspraak boeken via uw boekingssysteem. U hoeft klantprofielen niet handmatig aan te maken.

Wanneer een klant een afspraak boekt:

  • Er wordt automatisch een klantprofiel aangemaakt met de informatie die ze opgeven
  • Hun naam, e-mail en telefoonnummer (indien opgegeven) worden opgeslagen
  • U kunt vervolgens hun informatie bekijken en bewerken in de Klanten sectie

Klantinformatie Bekijken​

Toegang tot Klantdetails​

  1. Navigeer naar de Klanten sectie in uw hoofdmenu
  2. Klik op de naam van een klant in de lijst (het is een klikbare link)
  3. Of klik op de "Bekijken" knop naast de klant
  4. U ziet de klantdetailpagina met het tabblad Klantinformatie standaard open

Klantinformatie Tabblad​

Op het tabblad Klantinformatie ziet u de volgende velden:

Weergavenaam​

  • Vereist: Nee
  • Hoe de naam van de klant in het hele systeem verschijnt
  • Als u dit leeg laat, wordt de weergavenaam automatisch gemaakt van voornaam en achternaam
  • Tip: Gebruik dit voor voorkeursnamen of bijnamen

Voornaam​

  • Vereist: Ja
  • De voornaam van de klant
  • Gebruikt voor identificatie en systeemrecords

Achternaam​

  • Vereist: Nee
  • De achternaam van de klant
  • Gecombineerd met voornaam om de volledige naam te maken

Telefoon​

  • Vereist: Nee
  • Telefoonnummer van de klant
  • Gebruikt voor contact en afspraakherinneringen
  • Tip: Houd telefoonnummers up-to-date voor belangrijke communicatie

E-mail​

  • Vereist: Nee
  • E-mailadres van de klant
  • Gebruikt voor:
    • Afspraakbevestigingen
    • E-mailcommunicatie
    • Nieuwsbrief (indien geabonneerd)
  • Tip: Verifieer altijd dat e-mailadressen correct zijn voor betrouwbare communicatie

Nieuwsbriefabonnement​

  • Vereist: Nee
  • Zet dit aan/uit om nieuwsbriefabonnement te beheren
  • Wanneer ingeschakeld, ontvangt de klant marketing-e-mails en nieuwsbrieven
  • Wanneer uitgeschakeld, ontvangt de klant geen marketingcommunicatie
  • Tip: Respecteer klantvoorkeuren en privacyregelgeving

Klantinformatie Bewerken​

Klantgegevens Bijwerken​

  1. Open de klant die u wilt bewerken
  2. Navigeer naar het tabblad Klantinformatie (zou standaard open moeten zijn)
  3. Wijzig eventuele velden naar behoefte:
    • Weergavenaam
    • Voornaam
    • Achternaam
    • Telefoon
    • E-mail
    • Nieuwsbriefabonnement (schakel aan/uit)
  4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen

Let op: Wijzigingen worden onmiddellijk opgeslagen wanneer u op Opslaan klikt.

Wanneer Klantinformatie Bij te Werken​

U moet mogelijk klantinformatie bijwerken wanneer:

  • Een klant bijgewerkte contactgegevens verstrekt
  • U onjuiste informatie opmerkt die moet worden gecorrigeerd
  • Een klant wijzigingen in hun profiel aanvraagt
  • Contactinformatie moet worden toegevoegd (als deze ontbrak bij de oorspronkelijke boeking)

Klant Sidebar Informatie​

Wanneer u een klant bekijkt, ziet u een sidebar aan de linkerkant met:

Aanmaakdatum​

  • Toont wanneer het klantprofiel is aangemaakt
  • Dit is meestal wanneer ze hun eerste afspraak maakten

Aantal Afspraken​

  • Toont het totale aantal afspraken voor deze klant
  • Helpt u zien hoe vaak ze bezoeken

Notities Samenvatting​

  • Toont de eerste 5 klantnotities (indien aanwezig)
  • Toont een voorbeeld van elke notitie
  • Toont "En X meer..." als er extra notities zijn
  • Klik op het tabblad Notities om alle notities te zien

Best Practices​

Contactinformatie​

  • Houd klantcontactgegevens up-to-date
  • Verifieer dat e-mailadressen correct en actief zijn
  • Voeg telefoonnummers toe voor urgente communicatie
  • Werk informatie bij wanneer klanten nieuwe gegevens verstrekken

Weergavenamen​

  • Gebruik klantvriendelijke namen
  • Respecteer klantvoorkeuren voor hoe ze willen worden aangesproken
  • Houd namen consistent in het hele systeem

Nieuwsbriefbeheer​

  • Abonneer alleen klanten die hebben gekozen
  • Respecteer afmeldingsverzoeken onmiddellijk
  • Houd abonnementsstatus actueel
  • Voldoe aan privacyregelgeving (AVG, etc.)

Gegevensnauwkeurigheid​

  • Beoordeel en werk klantinformatie regelmatig bij
  • Corrigeer eventuele fouten die u opmerkt
  • Voeg ontbrekende informatie toe wanneer beschikbaar
  • Houd records actueel voor betere klantenservice

Gerelateerde Documentatie​