Ga naar hoofdinhoud

Klantnotities

Leer hoe u notities voor uw klanten toevoegt, bewerkt, organiseert en beheert om belangrijke informatie, voorkeuren en geschiedenis bij te houden.

Overzicht​

Klantnotities stellen u in staat om belangrijke informatie over elke klant direct in hun profiel op te slaan. Notities zijn perfect voor het bijhouden van voorkeuren, speciale verzoeken, belangrijke herinneringen of andere informatie die u helpt betere service te bieden.

Toegang tot Klantnotities​

  1. Open de klant waaraan u notities wilt toevoegen
  2. Klik op het tabblad Notities
  3. U ziet alle bestaande notities voor die klant (indien aanwezig)

Notities Toevoegen​

Een Nieuwe Notitie Aanmaken​

  1. Navigeer naar het tabblad Notities
  2. Klik op de "Notitie Toevoegen" knop rechtsboven
  3. Er verschijnt een tekstgebied bovenaan de notitielijst
  4. Typ uw notitie in het tekstgebied
  5. Klik op "Notitie Opslaan" om op te slaan

Tip: Notities worden onmiddellijk opgeslagen en verschijnen bovenaan de lijst.

Wat Op te Nemen in Notities​

Klantnotities zijn handig voor:

  • Voorkeuren: "Prefereert ochtendafspraken", "Houdt van rustige omgeving"
  • Allergieën of Gevoeligheden: "Allergisch voor bepaalde producten", "Gevoelige huid"
  • Speciale Verzoeken: "Wil altijd dezelfde stylist", "Heeft extra tijd nodig"
  • Belangrijke Herinneringen: "Opvolgen over pakketdeal", "Check na behandeling"
  • Geschiedenis: "Eerste klant", "Terugkerend na 6 maanden"
  • Communicatie: "Prefereert e-mail boven telefoon", "Spreekt Engels en Nederlands"

Voorbeeld Notities:

  • "Klant prefereert afspraken voor 14:00"
  • "Allergisch voor geparfumeerde producten - gebruik alleen geurloze"
  • "Zeer tevreden met laatste knipbeurt - wil volgende keerzelfde stylist"
  • "Geïnteresseerd in pakketdeals - opvolgen volgende bezoek"

Notities Beheren​

Notities Bewerken​

  1. Zoek de notitie die u wilt bewerken
  2. Klik op de potloodpictogram (✏️) knop
  3. De notitie schakelt over naar bewerkingsmodus (tekstgebied verschijnt)
  4. Wijzig de tekst naar behoefte
  5. Klik op het vinkje pictogram (✓) om uw wijzigingen op te slaan

Let op: Wijzigingen worden automatisch opgeslagen wanneer u op het vinkje klikt.

Notities Verwijderen​

  1. Zoek de notitie die u wilt verwijderen
  2. Klik op de prullenbakpictogram (🗑️) knop
  3. Bevestig de verwijdering in het pop-updialoogvenster

Waarschuwing: Het verwijderen van een notitie kan niet ongedaan worden gemaakt. Zorg ervoor dat u het wilt verwijderen voordat u bevestigt.

Notities Herordenen​

U kunt de volgorde waarin notities verschijnen wijzigen:

  1. Zoek de notitie die u wilt verplaatsen
  2. Klik en houd het greephandvat (⋮) aan de linkerkant van de notitie vast
  3. Sleep de notitie omhoog of omlaag naar de gewenste positie
  4. Laat los om het op de nieuwe positie te plaatsen

Tip: Notities worden automatisch opgeslagen in hun nieuwe volgorde. U kunt ze organiseren op belangrijkheid, datum of onderwerp.

Notities Weergave​

Notitielijst​

De notitietabel toont:

  • Greephandvat (⋮) - Sleep om notities te herordenen
  • Notitietekst - De werkelijke notitie-inhoud
  • Datum/Tijd - Wanneer de notitie is aangemaakt (formaat: DD-MM-JJJJ UU:MM)
  • Acties - Bewerken en Verwijderen knoppen

Notities Samenvatting (Sidebar)​

Op de klantdetailpagina sidebar ziet u:

  • Een voorbeeld van de eerste 5 notities
  • Elke notitie wordt ingekort tot 50 tekens
  • Toont "En X meer..." als er extra notities zijn
  • Klik op het tabblad Notities om de volledige lijst te zien

Best Practices​

Notitie-inhoud​

  • Houd notities beknopt maar informatief
  • Gebruik duidelijke, beschrijvende taal
  • Voeg relevante datums toe wanneer van toepassing
  • Werk notities bij wanneer informatie verandert

Notitieorganisatie​

  • Gebruik de belangrijkste notities bovenaan
  • Groepeer gerelateerde informatie samen
  • Verwijder verouderde notities regelmatig
  • Houd notities actueel en relevant

Privacy en Naleving​

  • Voeg alleen noodzakelijke informatie toe
  • Let op privacyregelgeving
  • Voeg geen gevoelige persoonlijke gegevens toe tenzij noodzakelijk
  • Houd notities professioneel en gepast

Wanneer Notities Toe te Voegen​

  • Na klantinteracties
  • Wanneer klanten voorkeuren noemen
  • Wanneer belangrijke informatie wordt gedeeld
  • Voor opvolgingsherinneringen
  • Om klantgeschiedenis bij te houden

Notitie Voorbeelden​

Goede Notities:

  • "Prefereert Sarah als stylist - boek altijd met haar"
  • "Eerste bezoek - zeer tevreden, wil opnieuw boeken"
  • "Allergisch voor haarkleurmiddel - gebruik alleen natuurlijke producten"
  • "Opvolgen over trouwpakket over 2 weken"

Notities Te Vermijden:

  • Persoonlijke informatie niet relevant voor service
  • Negatieve opmerkingen die niet constructief zijn
  • Informatie die in medische dossiers hoort (voor gezondheidsdiensten)
  • Verouderde informatie die niet meer relevant is

Tips​

  1. Voeg Notities Prompt Toe: Schrijf notities snel na interacties terwijl details vers zijn
  2. Wees Specifiek: Voeg genoeg detail toe om later nuttig te zijn
  3. Blijf Georganiseerd: Gebruik consistente formattering en organisatie
  4. Beoordeel Regelmatig: Beoordeel en ruim oude notities periodiek op
  5. Respecteer Privacy: Voeg alleen informatie toe die relevant is voor het verlenen van service

Gerelateerde Documentatie​